Менеджер по работе с клиентами

Raiffeisen Capital

- Поиск и привлечение новых клиентов на доверительное управление и ПИФы;
- Личные встречи и презентации;
- Консультирование клиентов по телефону;
- Поддержка сотрудников агентской сети при консультировании клиентов;
- Составление инвестиционных портфелей для новых клиентов (по необходимости составление инвестиционного плана);
- Ведение инвестиционных портфелей существующих клиентов;
- Послепродажное обслуживание клиентов;
- Анализ ситуации на финансовых рынках (отслеживание новостей, котировок, текущей ситуации и т.п.);
- Предоставление клиентам всей необходимой информации (отчеты по их инвестиционному портфелю, информация по новым продуктам, презентационные материалы и др.).
- Создание и ведение собственной клиентской базы;

Инвестиционный консультант

Maxwell Capital Group

- Подготовка и оформление заявок на приобретение/погашение/обмен ПИФов;
- Оформление юр. и физ. лиц на депозитное обслуживание;
- Предоставление клиентам всей необходимой информации (отчеты по их инвестиционному портфелю, информация по новым продуктам и др.).
- Привлечение и консультирование клиентов по инвестиционным продуктам компании;
- Анализ ситуации на фондовых рынках;
- Создание и ведение клиентской базы.

Помощник в отделе банковских карт

ЗАО Газпромбанк

- Участвовал в производственном процессе банковских карт под патронажем головного офиса;
- Систематизировал данные клиентов банка;
- Создал базу данных клиентов ГазпромБанка.